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金宝搏体育|达芙妮d18|Deepseek牛逼
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精彩纷呈的一天◈★◈ღ，Deepseek在欧盘时间段就把各大行吓得不轻◈★◈ღ，此外则是特朗普针对哥伦比亚的边境（移民）问题/关税发难受到市场关注达芙妮d18达芙妮d18达芙妮d18达芙妮d18◈★◈ღ。
很难想象市场前几天还在畅想Stargate的美好愿景◈★◈ღ，今天却已经开始出现极端的“过剩论”了
……打开X的主页◈★◈ღ，各大类资产类别的博主全在转发Deepseek相关的内容◈★◈ღ，Ackman也在“临时补课”◈★◈ღ。Marc Andreessen甚至称DeepSeek是AI的“Sputnik moment”◈★◈ღ。
（“Sputnik时刻”指的是某一事件或成就突然引发广泛关注和警觉◈★◈ღ，促使一个国家或社会意识到自身在科技◈★◈ღ、军事或其他关键领域的落后◈★◈ღ，从而激发强烈的危机感和行动力金宝搏体育◈★◈ღ。背景是1957年◈★◈ღ，苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”（Sputnik 1）◈★◈ღ。这一成就震惊了美国◈★◈ღ，暴露出其在太空竞赛中的落后达芙妮d18◈★◈ღ，促使美国迅速采取行动◈★◈ღ，加大在科技和教育领域的投入◈★◈ღ。via Deepseek）
*近期欧股的表现受到了很多关注◈★◈ღ，ECB的宽松预期达芙妮d18◈★◈ღ，PMI的改善◈★◈ღ，行业结构在高企的Mag7估值和低迷的中国资产之间似对资金有一定的相对吸引力◈★◈ღ。
AI冲击亦与美国的增长/通胀预期脱不了干系◈★◈ღ，市场中出现对AI资本开支的争议不利于经济增长预期◈★◈ღ，10年期美债收益率一度跌破4.5%◈★◈ღ。
因为正是AI叙事把美股从联储紧缩的泥潭（22年下半年）中拖拽了出来◈★◈ღ，更不用谈CHIPS法案和资本开支的故事……
——行业内的专家们对NVDA的过剩论不以为然◈★◈ღ；Geeks在庆祝开源党的胜利◈★◈ღ；大棋论者找到了diss“美国例外论”的新角度◈★◈ღ；普通AI用户在R1丝滑的体验中赞不绝口◈★◈ღ；此前还没有用过AI的则在试图复现早就被人复现过N次的AI“失智”……
金宝搏体育金宝搏体育◈★◈ღ，本周是财报季中最繁忙的一周◈★◈ღ，33%市值的公司将发布业绩金宝搏体育◈★◈ღ，如果是Deepseek引发的对未来AI相关资本开支的疑虑导致了今天的下跌◈★◈ღ，那么显然很多分析师将会在财报电话会议上就这一问题穷追猛打金宝搏体育◈★◈ღ，
◈★◈ღ，目前市场参与者普遍认为鲍威尔很难在1月的会议上展现出比12月更加鹰派的姿态◈★◈ღ，有鉴于此前特朗普刚刚在利率问题上吐过槽且声称自己很懂利率达芙妮d18◈★◈ღ，发布会上必然也会出现老生常谈的独立性问题◈★◈ღ。市场目前对
主要经济体之间的利率政策分化高度关注◈★◈ღ，本周联储和欧洲央行的会议也会使得大类资产的行情更加扑朔迷离
GS manufacturing tracker currently stands at 54.0 (vs. 49.6 in December),
